東京でアポがとれたまだ19歳の妊婦さんと会うべく東京・浅草へ向かう南と高橋。観光名所の雷門付近に登場したのはまだ、あどけなさが残る「摂津かおり」さん。妊娠８ヶ月で体の方も出産間近でふくよかで幸せそうです。早速笑顔が素敵なかおりさんととびっこを装着しての観光しながらのインタビューｋで撮影がスタートします。とびっこインタビューで十分にオマンコをほぐしてからホテルへ移動。早速素人の男優さんを交えての３P開始です。初体験の３Pにちょっと興奮気味でイキまくっちゃいます！

買い物帰りの主婦をターゲットにナンパ！運がよければ即ハメ！あわよくば、うっかり中出しなんてこともできなくもない！？スカート丈が短い綺麗系の奥さんを発見！近くにかけよって早速声をかけに…。すると旦那が帰宅する前だったら…とまさかの承諾を得た。ホテルでのハメ師の巧みな口車に乗り、あれよあれよと全裸になった人妻有里さん。ギャラと気持ちよさには勝てず、無防備に感じまくる奥さん。ラストに中出しされるのも知らず、股を広げて腰を振りまくる人妻有里さん。旦那以外の男を堪能した奥さんが悪いんですよ！

久しぶりの男根を味わって、忘れていた女の喜びを思い出すサオリ。撮影も終盤となり、快感を惜しむかの様に怒涛のハメ撮りに突入です。まずは自ら、淫靡な気持ちを高揚させてもらう為にオナってもらいます。カメラや男たちの見られている普段とは違うオナニーに体をよがらせて感じまくります。体が温まったところで高橋のペニスを与えると、うっとりしながらも激しく舐めまくります。抑圧されていた欲求を爆発させるように高橋とのエッチに没頭するサオリ。泡風呂でのフェラやバックも楽しんで撮影は終了。別れ際のスッキリした顔が印象的ですよ！

柔道初段を持っている肉付きの良さそうな熟女が柔道ファンのおっさんと真剣勝負！？気持ちよくさせた方、イかせた方に1本。のっけから勢いよく調子にのっておっさんを「おらおら〜」と責めまくる芽依さん。一瞬Ｓかと疑いましたが、おっさんのマジックハンドによっていやらしい吐息を出し始めて、淫汁出して感じまくる芽依さん。セックスと柔道を絡めた格闘エッチ！柔道初段だからっておっさんなめたらあきまへんで！

結婚して9年経つのに、週1回はセックスをしているという涼海さん。しかし、話を聞けば、正常位をササっとするだけの淡白すぎる絡みで、かえって欲求不満を抱えているそうです。今日はハメ師にかねてから興味があったおもちゃをはじめ、ねっとりとせめられ日ごろの欲求不満を晴らすのでした。

欲求不満の人妻が旦那の出張中に不倫相手を自宅に呼び出し、ハメ撮り中出しセックス！お気づきの方はいられるかと思いますが、以前『永山春子（仮名）』で登場した京子さん。今回は、思い切って本名、上田京子で出演してくれました。ヤる気満々の京子さん、裸エプロン姿で男をお出迎え！キッチンで、玄関で、お風呂で、お部屋でハメまくり！旦那のことは愛しているがセックスは別！旦那に持ってないものを不倫相手に求めイきまくる！

ラブホ文化が発達した名古屋地方なので一風変わった部屋のあるラブホに場所を移しての撮影となりました。高橋が診察という体で絡みがスタートします。臨月のお腹の様子を確認すると大丈夫そうなので、まず黒ずんで大きくなっている乳首を弄り始めます。左乳首をちょっと摘んでみると白い母乳が出ちゃいます。甘い母乳を味わった後は、大股開きにして立派なオマンコを指やバイブで慎重に攻めます。完全にエロスイッチが入って女になったサオリは次に高橋のチンポに食らいつきます。フェラを存分に楽しんだ後は正常位でハメ始めます。高橋も最初の慎重さを忘れて、お腹が心配になるくらい激しく突きまくります。胎動が出てきてお腹が張ってきたのに、今度はバックから更に突きまくって中出ししちゃいます。久しぶりのエッチで感じまくったので、破水したかのような潮を噴いて終了です。

グラビアアイドルに憧れがあったという奥様貴子さん。旦那のＨが物足りないからと、こんなところに来てしまいました。欲求不満のせいか、プレイの最中にもハメ師のチンコに何度も何度もむさぼりつき、普段満たされない欲求を満たしておりました。

3年ぶりのセックスで濃厚な1日を過ごした小夜子さん。本当に気持ちよかったようで、「気持ちいい」を連発、イクッとも叫んで本気でチ○コ堪能!! 2発分の精液をあそこに溜めて、旦那の元に帰るのでした。

名古屋在住、25歳。妊娠9ヶ月の素人妊婦「ツルミサオリ」さんと名古屋で待ち合わせです。臨月に近いお腹を大事に押さえながら待ち合わせ場所で合流。妊娠後はダンナとは随分ご無沙汰な様子で是非、出演してセックスをしたいと出演を決意したご様子。写メで見るよりお綺麗でエロそうな卑猥な唇が監督南も気に入ったみたいです。早速、腹帯の中にとびっこのレシーバーを忍ばせて、振動部をしっかりとオマンコに装着して名古屋の観光名所を案内していただくことに。気持ち良さを我慢しながらの観光で、車に戻ってきた時にはグチョ濡れになってます。せっかく欲情したので、南の極太チンポをタップリと舐めてもらい疼きを沈めてもらうことに。オッパイも見せてもらうと妊婦さん特有の乳輪が出現！指で弄って刺激しちゃうとフェラも勢いも加速しちゃってます！

池袋でナンパした極上妊婦さんと高橋との生ハメから始まる続編です。すでに撮影にも慣れてきた妊婦さんは、徐々に厭らしい本性を現してきたようで、クンニや69でクリを舐められると本気で気持ちよがり表情もトロンとして来ました！ 人生初のバイブ＆ローターの快感にハマってしまった彼女は、「このローター欲しいっ！」ってオネダリまでしてエロさを開放してくれてます。この子の可愛さに監督も堪らず生ハメ＆中出しで燃えていました！ 一見生意気なギャルっぽくも見えるけど、さすがは子供を授かったママだけあって、礼儀正しく心優しい超いい子でしたよ。

大阪からはるばる池袋まで応募のあったモデルさんに会いに来た二人だが、なんとそのモデルと連絡が取れず大損害を被る事に！ 監督は「ナンパしてこいっ!」と高橋に責任をなすりつけるのだが、見事極上の妊婦さんを奇跡的にGETできたではありませんか!! さすが東京って感じのモデル系激カワ妊婦さんに撮影の承諾を得ると、まずは街中を飛びっ子付けてビクビクのゲリラ撮影開始。 ハニカムお顔もノリも良い奥様の可愛いさにドキドキしちゃうけど、全裸のスタイルも最高でした！ こんな可愛い妊婦のやらしい姿は本当に貴重じゃないでしょかね？

若いころは、呑んだ勢いでそのまま顔もよく見ずにやっちゃってました、という頼子さんは、3年前に結婚してからはずいぶん落ち着いた生活を送っているようです。そんな彼女もハメ師に刺激されると、体の奥深くに押し込められていた肉欲が、再びあふれ出すのでした。

大阪環状線鶴橋駅が地元という専業主婦のなおさんと待ち合わせ。地元だし、人妻なのであまり人目の付くところに旦那以外の男とぶらぶらしていたら怪しいだろうということで即ホテルへ移動。旦那が2年以上も構ってくれないらしくて性欲があまりあまっているという結婚4年目の人妻がポリスの格好になってハメ撮り。綺麗な長い脚にＴバックパンティーが眩しいミニスカポリス初出動！こんな婦警さんが居たら逮捕されてパコパコしたいですね！

あの綺麗な奥さんが新たなる刺激を求め、再、再登場！性欲が溜まり過ぎてるせいか、カラダのどこを触っても感じまくる良美さん。ピンク色のピッタリした水着に着替えてもらい、オマンコのもっこり具合いを確かめるがてら、マンすじをなぞってみると、もう既にエッチな染みが…！集中してオマンコを弄りまくると、更にびくびく小刻みに震えて、はぁはぁと吐息が荒くなり悶えまくり！激しく責められれば責められるほど色気を発揮する良美さん。今回も感度抜群過ぎてエロいですヨ！！

パッと見、麻木○仁子っぽくて、とても50歳とは思えない美貌とプロポーション兼ね備えた奥さん、松川薫子さんの初撮り作品公開！これを見れば薫子さんのもう1本の作品がなぜ競泳水着だったのか理解できますね。今回は浴衣を着てもらいましたがまた浴衣も似合いすぎてエロエロです！まずは薫子さん得意のフェラテクのお手並み拝見ということでフェラ抜きからスタート。相手の曲がりチン男も薫子さんの熟練した口遣いにイチコロで即射状態！！連続で2回もザーメンを搾り取り一気にエロモードになった薫子さんに満足いくまでチンポを抜き挿しハメ倒す！！ラストの中出し後のお掃除フェラまで欠かせない！

熟女と呼ぶにはまだまだ初々しい感じの微熟女、三上春奈さんが急にまとまったお金が必要になり面接にやって来た。前々からAVに興味はあったものの、きっかけがなかったという。大人しそうに見えてかなりのエッチ好きと見受けた。誘ってるようなミニスカートにニーハイソックスでムチムチっとした太股がエロい。最初は恥ずかしそうにしていたが、徐々に男のリードに慣れると自ら男の首を掴んで自分の口に引き寄せキス返し！こんな刺激的なセックスがずっとしたかったといわんばかり感じまくりです！

自分の妻が他の男とセックスしているのを目の前で見たい、うちの妻使ってガンガンヤっちゃってくれと面接にやってきた変な性癖を持つ旦那とその妻の悦子さん。口数少ない奥さん。完全に旦那さんの言い成りですね。とりあえずシャワーシーンからスタート。あれ？マンコに毛がない…？旦那の趣味でマン毛を剃られたようでツルツル状態のパイパンオマンコの奥さん。男優が乱入し、奥さんの熟れたカラダを執拗に弄ると吐息を漏らす奥さん。旦那の見ている前でほかの男のチンポを堪能する奥さん。「いや！」と言いつつもしっかり感じる奥さんはエロいです！